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美股出现上涨中的回调走势,却导致周一亚太地区股市集体调整,A股市场也出现了明显的回落行情。国内的经济状况是“需求不足,但是政策预期向好”的阶段,经济能否快速复苏也影响着股市行情的强与弱。目前市场对政策稳增长的预期升温,以及美元持续回落下人民币贬值的压力也减轻,6月下旬来临,后市的走势需要关注政策的变化,以及经济回升的力度,现阶段A股市场依然是震荡行情为主。
骑牛看熊发现机器人概念再度活跃,飞龙股份获7天5板,中大力德晋级4连板,板块指数也已实现7连阳。随着产业结构变化及新兴领域发展,预计工业机器人需求量将增加,国产替代率将逐渐提升,国产替代和人形机器人为目前自动化设备板块投资主线之一。人形机器人主要运控模块包括旋转关节、线性关节、灵巧手,国内硬件厂商具市场机会,将凭借其性能优势在工业、生活等各领域高速渗透,人形机器人或成为“AI+”终极应用,潜在市场空间达上百亿美元。
三大指数开盘涨跌不一,两市个股跌多涨少,题材板块方面船舶、光通信、无人驾驶等板块表现较强,建筑、钠电池、水产品等板块表现较差。有机硅板块开盘大幅反弹,合盛硅业大涨7%,东岳硅材、宏柏新材等快速跟涨,广期所工业硅主力期货价格涨停,涨幅6.97%,报13360元/吨。数据要素板块持续走强,云赛智联7天4板,中远海科涨停,汇纳科技、易点天下等快速跟涨,深圳数据交易所有限公司与华为在深圳华为总部签署战略合作协议,华为云中国区CTO肖苡表示,华为将全力支持深圳数据交易所推动高价值数据汇聚、丰富数据应用场景、健全数据要素生态体系。
液冷IDC板块震荡走高,飞龙股份7天5板,海鸥股份涨停,英特科技、英维克等纷纷涨超5%,IDC预计2022-2027年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%,2027年市场规模将达到95亿美元。光刻胶板块高开高走,容大感光大冲击20%涨停,同益股份、南大光电等纷纷拉升,容大感光预告上半年实现净利润4096.18万元-4716.82万元,同比增长98%-128%,扣除非经常性损益后的净利润3917.92万元–4457.08万元,比上年同期增长118%-148%。存储芯片板块反复走高,朗科科技大涨超14%,同有科技、恒烁股份等纷纷跟涨,2023年6月16日消息,SK海力士为应对人工智能半导体需求增加,将追加投资高带宽存储器(HBM)产线,目标将HBM产能扩大2倍。此外存储芯片巨头美光科技宣布,计划未来几年对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币。
上证指数周一低开低走,早盘出现了阴包阳的走势,指数重回3250点附近寻求支撑,两市个股出现回落,赚钱效应一般。中特估并未出现集体拉升,带动盘面的走高,反而是大消费板块集体回调,白酒、旅游等板块调整拖累指数。午后注意上证指数能否在3260点之上稳住。
创业板指数周一横盘震荡为主,走势相对比较坚挺,AI板块继续发酵,机器人板块走势较强。北向资金并未持续大幅度净流入,这也导致了赚钱效应明显回落,热点板块依然是“一天一个样”,板块始终没有持续性。这个位置已经开始出现政策底的确认,之后就看场外资金是否跟风进场了。午后注意创业板指数能否在2250点之上稳住。
午间要闻:
1.天风国际证券分析师郭明錤发布研报指出,长电科技2H23毛利率/利润将受益于iPhone 15 UWB制程升级,长期则受益于Chiplet成为AI加速器主流设计方案。郭明錤表示,iPhone 15 UWB制程将自16nm升级至更先进的7nm,长电科技为后段SiP供应商且此升级有助提升利润。此外,其调查指出Nvidia H100下一代AI加速器也将采用Chiplet设计。
2.马斯克近日在法国巴黎举行的Viva Tech峰会上表示,他的脑机接口创业公司Neuralink计划今年进行首例人体试验,将在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。此前在5月份,Neuralink宣布已获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准,即将启动其首次人体临床研究。
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